塔望食业洞察｜植物肉行业发展趋势 品牌竞争格局及未来发展
塔望食业洞察
一**．植物肉市场兴起背后****的原因**
1**.******植物肉市场兴起：人口、环保、粮食、健康综合因素
城市化进程 10.6亿城市人口
预计到2035年我国的城市化水平预计将上升至74%，届时我国的城市人口规模将达到10.6亿。而到2050年全球人口总数约为98亿左右, 其中中国城市化率也将从2018年的55%预期将进一步提升至68%。随着城市化进程加快和人口规模扩大, 城市化进程与人口膨胀共同作用会导致肉制品需求总量直接推高, 同时这一变化也将直接推动肉类替代品市场规模预计在未来迎来快速增长
低碳地球 绿色养殖
全球各国对环境保护以及可持续发展关注度不断提升，并且环保议题愈发受到关注。畜牧业在全球温室气体排放总量中占比约15%。相比而言，在畜牧业中使用植物肉相比动物肉制品每公斤可减少90%温室气体排放、93%土地浪费破坏及99%的生产用水。植物蛋白的推广不仅能够保护更多的动物，并且能促进人与动物之间的长期良好共存关系。欧美市场对植物蛋白的需求增速最高，并且在人文观念和健康追求方面引领其他地区。
粮食危机
目前全球都在遭遇能源短缺的挑战。此外受新冠肺炎疫情、极端天气事件以及自然灾害等事件的影响更为频繁。这些因素导致地球上许多地区出现了粮食产量大幅下降的情况。进一步加剧了全球性的粮食危机状况。
时尚健康饮食升级
动物与牲畜容易患上多种疾病,如疯牛病,猪流感、口蹄疫、禽流感等,可能带来健康的危险;而激素和抗生素可能导致食用普通肉类长期增加患癌症及心脏病的风险:其中肥胖与心脏问题也是主要关注点之一
综上所述，在城市化进程推动下，传统农耕畜牧业逐渐衰退；随着经济持续发展与居民营养水平提升而导致蛋白质摄取量显著上升；加之加之动物疫病频发以及环保组织施加的压力等多种因素共同作用的结果下，在多方面因素共同作用下
2**.******植物肉对传统肉类替代的革命和引领
疫情深刻地改变了全球健康状况。后疫情时代背景下，“健康多维度”的需求持续增长推动了植物基产业的发展，并使得植物基食品迎来了快速增长期，并被视为未来的重要发展方向之一。
植物****肉在传统肉类替代方面开创了革命性进展，并引领潮流；其意义可视为...人与自然、人与动物之间和谐健康稳定可持续发展的重要应对方案。
就动物肉类行业的市场规模而言，在全球范围内中国占据着最大的份额。根据数据统计分析结果表明，在这一领域中中国的地位举足轻重。经统计数据显示，在2020年期间中国人均肉类消费量达到61公斤左右；其规模已突破两万亿人民币。作为一种替代动物蛋白的营养来源，在这种情况下若植物肉的市场需求占比达到1%，那么这一细分市场的规模也将达到约两百亿人民币
牛、羊、猪、鸡、鸭等食草动物的食物链
（图片来源：中商产业研究院）
技术变革引领产业发展
传统行业创新的方式多种多样。但真正具有革命性影响的创新往往源于新技术。新能源汽车市场如特斯拉这样的案例表明这一点；而2009年诞生的人造肉制品领域，则有beyond meat这样的产品出现。这些产品的出现带来了革命性影响，并彻底颠覆并推动整个产业进入新的发展阶段。
2020年可以说是中国植物肉发展的元年了。 Beyond Meat在嘉兴建立了 dedicated production facility后迅速推出了其植物肉产品序列；雀巢集团在中国推出了旗下首个植物肉品牌嘉植肴；而联合利华旗下的Plants Based Foods Division则推出了植卓肉匠这一本土化品牌...巨头们的纷纷入局使得资本市场为之沸腾：不言而喻的是这片"蓝海"市场方兴未艾
虽然目前中国的植物肉市场还不够成熟，但不断增长的趋势不可阻挡。
二. 植物肉行业发展趋势
【洞察全球植物肉趋势】
1**.**植物肉消费是一种世界潮流
肉类替代品、植物肉成为一种世界性消费趋势。
美国**：** 34%的肉类消费者声称心脏健康是其限制肉类消费的主要原因；
英国**：** 25%的肉类消费者声称心脏健康是其限制肉类消费的主要原因；
西班牙**：** 由于健康问题，46%的消费者正限制加工肉类的摄入。
德国**：** 在2014-2016年间上市的肉类替代品中，德国出产的比例最高，达16%；
法国**：** 与1年前相比，23%的消费者将更多的素食食品纳入他们的饮食中；
巴西**：** 20%的消费者现在开始过上“吃素日”；
中国**：** 纯素食/素食主义者人数已经超过5000万，相当于全部人口的4-5%；
在澳大利亚，2016年有逾200万居民每天食用素食或纯素食，在总人口中占比约11%；其中更高的比例选择以植物肉为基础的素食。
2**.植物肉市场规模：**千亿市场
统计数据显示, 2019 年全球人造肉市场的规模约为百二十一亿美元; 预计到 2025 年时将增长至二百七十九亿美元; 复合年增长率(CAGR)将增长约百分之十五
预计根据Beyond Meat的预测，在人造肉市场规模达到与"植物奶"及乳制品比例相当（约13%）的情况下，则对应于当前美国27,644.9百万美元的肉类市场价值[注：此处应保留数学公式...]，全美人造肉市场的未来预期为每年约达4.966749×1{+}9$百万美元；而全球范围内的人造肉类市场则可能扩大至约$7.96×1{+}9$百万美元。
3**.中国植物肉市场：亚太地区增长最快，十年千亿市场。**
亚太地区的肉类替代品市场增长速度最快**。**中国肉类市场缺口显著，并且人造肉可能发展成为 reach 千亿规模的新兴市场。
截至2019年底,中国植物肉产业的市场规模约为8.8万亿元,过去五年的年复合增长率维持在14\%左右,展现出显著的增长趋势。杜邦营养与生物科学公司于2023年发布报告称,中国及泰国对于植物性肉类的需求预计将在未来五年以超过两倍的速度发展,研究数据显示这一趋势将得到持续延续。
2019-2025中国植物肉市场规模及预测（亿元）
（数据来源：前瞻产业研究院整理）
**4.**政策推动植物蛋白肉、实验室培育肉
中国政府积极推动替代性肉类产业的发展；
该机构正在推动实验室培育肉产业的发展；
中国工程院启动了"中国工程院战略咨询项目生物培育肉发展战略研究"项目，并将从战略层面制定"培育肉"议程。
2021行业标准的制定： 中国食品科学技术学会于今年6月25日正式发布了《植物基肉制品》团体标准，在这一过程中对包括定义在内的相关要求进行了全面规范。该团体标准对植物基肉制品的定义、技术要求、标签标识、运输和贮存等进行了详细规定。
5**.****资本市场活跃，**2020中国融资增长500%
全球最大的三家植物肉公司均源自美国...分别是Beyond Meat、Impossible Foods和Memphis Meats。这些企业的投资人和ededors中包括比尔·盖茨、马斯克等商界巨擘以及李嘉诚等知名企业家。国际巨头雀巢随后于2019年也开始进军植物肉领域。依据CBNData消费站发布的《2020消费领域投融资趋势报告》，植物基赛道在过去一年的融资事件数量同比增加了5倍。
以中国本土植物肉品牌为例，在此背景下讨论
**中国融资企业：**星期零、Hey Maet、珍肉、新素食
（数据来源CBNData）
三. 中国植物肉市场竞争环境
1**.**食品巨头都在关注植物肉，餐饮渠道成为各品牌的主要战场。
各大植物肉企业借助餐饮渠道，联合推出植物肉产品**。**
2019年，汉堡王推出“植物基皇堡”；
2020年4月，星巴克推出“别样牛肉”相关套餐；
2020年5月，喜茶联手植物肉品牌星期零推出“未来肉芝士堡”；
2021年3月，海底捞撤掉牛肉粒，推出植物蛋白新品“味伴侣”。
植物肉市场品牌主要有：
新零售品牌：星期零、hey maet、植爱生活、新素食
外资品牌：雀巢-嘉植肴、联合利华-植卓肉匠
本土老品牌：植的未来、膳食传奇
塔望完成了对各品牌的系统分析；针对品牌名称、品牌定位、品牌理念等多个维度展开深入比较。
2**.********中国植物肉市场发展阶段：**初期阶段、成本较高
(1) 对比欧美市场、中国植物肉市场整体处于初级阶段**。**
当前新的食品品类销售渠道的分布情况及市场普及程度尚不充分。现有产品的生产规模较小，在研发阶段就需要投入大量的人力物力，在设备采购阶段就需要较高的初始投资，在生产设备运行阶段就会面临较大的能源消耗压力，在生产运输阶段需要应对复杂的物流挑战，在仓储管理阶段则需要投入大量的管理人员和维护工作。因此，在研发、设备采购、生产设备运行以及生产运输和仓储管理等多个环节均存在较高的运营成本。通过实施大规模生产和优化创新研发流程将有助于进一步降低运营成本。同时随着市场需求的逐步扩大，“植物肉”类产品的消费者群体将不断壮大，并将在单位产品价格稳定的情况下逐步拉低整体单位运营成本。
**（2）成本高、**口感差
与美国饮食文化的显著差异在于，在中国最受欢迎的植物肉产品并不是汉堡肉饼这类快餐食品。根据《植物肉产业发展报告》的数据表明，在国内市场上最常采购的植物肉类别包括火锅料、烧烤调料、卤制品以及炒菜类食材。这表明国内消费者不仅重视植物肉产品的口感体验，同时也更加注重其制作工艺的专业性。
植物肉国内市场潜力巨大，但如何切实打动‘中国胃’成为重大课题。
在中国市场****，植物肉产品普遍受到消费者的质疑：虽然这类产品不含传统肉类成分，但其售价往往高于普通肉类食品且风味较为独特（如同豆感），这往往引发消费者的困惑与不满（即所谓的'比肉贵却没肉好吃'）。由此可见 ，口味在消费者决策中占据着举足轻重的地位；提升产品的口感质量则成为保障用户复购的核心策略之一；从技术层面来看,**** 两者（即口感与价格）构成植物肉行业最为关键的技术与经济门槛
3**.******植物肉市场核心：餐饮、食品的核心食材、工艺
豌豆蛋白是人造肉核心原材料，全球豌豆蛋白供不应求
豌豆蛋白质是合成肉类的核心原料之一。
合成肉类的主要原料包括豌豆蛋白质和大豆蛋白质。
尽管大豆蛋白质价格低廉，
然而因其富含过敏原，
且通常通过基因工程处理，
可能带来健康的担忧。
供应链稳定、供货能力可靠的豌豆蛋白质公司将受益于合成肉类行业的快速发展。
美国，加拿大和法国是世界上豌豆的最大的生产国和出口国。
2016年时，加拿大的豌豆产量约占全球总产量的36%。当前数据显示加拿大在全球豌豆出口中占据约50.8%的市场份额，并且是全球最大的豌豆出口国。近年来我国对豌豆的需求持续上升，并且对外贸易依 heavily依赖进口，在这种背景下稳定的原材料供应已成为豌豆蛋白公司维持竞争优势的关键因素之一。
植物肉风味技术：外资优势、本土追赶超越
植物基肉味合成技术旨在通过科学方法使植物材料在外观（如颜色和光泽）、口感（如味道和纤维弹性）以及触感上与真实肉类相一致。
从植物肉风味合成技术角度来看，在资本和专利技术方面都处于领先水平的国外巨头包括联合利华和雀巢等国际品牌；国际行业标杆如Beyond Meat 和Impossible Foods等。
民族品牌如hey maet等正崭露头角。代表性的民族品牌如星期零，在科技创新方面表现突出：其研发团队已取得显著成果，在专利方面处于领先地位——正在申请中的专利共有10项，并且已有相关专利获得授权。科研投入占比高达30%。该团队不仅掌握着关键的技术优势，并能生产出无需人工添加剂的产品，并专注于开发既美味又健康的植物基肉制品
4**.******植物肉市场趋势：市场、产品、渠道多元化发展
市场：根据功能性蛋白质进行分类，并为各个领域定制相应的蛋白质产品组合以适应 diverse 客户需求
产品线包括时尚零食、海鲜食品、常温食品以及速食和冷藏半成品等多种食品品类。
在销售渠道方面能够依托其完善的销售渠道网络的企业在多款植物肉相关产品的开发上取得了显著进展并为其未来发展奠定了坚实稳健的增长基础。
5**.******中国植物肉市场消费人群
（1）中国植物肉消费群体：关注度提高、关注口味
政策与疫情等多重催化因素推动下，
人们环保与健康的关注度提升，
促使消费者对植物肉的关注度和接纳度显著提升。
与此同时，
人们对猎奇心理逐渐形成，
新兴趋势下的健康营养理念
以及新潮时尚的引领下，
消费者将更多关注点放在
购买和食用植物肉的相关关键词上。
其中，在相关关键词中，
以"健康"为卖点的产品功效最为抢手。
（2）中国消费者**：千年饮食文化，对植物肉存在认知分歧**
中国的饮食文化历经千年发展，在技术性植物肉的认知和饮食习惯方面面临着机遇与挑战。尽管中国城市居民普遍持开放态度看待植物蛋白，在此之外他们仍坚信动物蛋白在营养中扮演着不可或缺的角色。有66%的城市居民表示，在仅限于食用植物性食品的情况下难以获取足够的营养。有观点认为，在膳食结构上肉类同样不可或缺。（数据调查来源：MINTEL英名特）
「小结」
洞察****1： 当前，食品巨头普遍设立有专业团队致力于研发与推广基于植物的肉类产品以及乳制品替代品。这些产品不仅环保属性突出，在口感体验上也达到了与传统肉类相当的标准。
中国消费者在追求肉的质感、纹理和口感方面有着更高的标准。大多数植物基肉类产品的质地多为碎状，并未提供直接生食的可能性；对于成 servings-style dish的风味和口感而言，在当前阶段尚无法达到预期水平。将中国饮食文化的核心理念置于一个难以超越的境地。
洞察2： 目前植物肉市场的经营状态仍处投入高回报低收益阶段。 目前尚未见到有盈利案例。 **预计在未来三年至五年间将出现明显的头部效应特征，并呈现出多元化发展态势。
针对年轻人
餐饮渠道B2B2C
B端专业餐饮
供应链植物基饮食解决方案
C端零食、速食
健康、时尚的生活方式
洞察3：大量植物肉企业纷纷涌入赛道。与动物肉食品品牌相比，在这一过程中随着相关技术的发展与进步，在未来在终端市场中会出现越来越多的植物肉专营店、素食餐厅以及植物蛋白便利店。
四**、**中国植物肉行业发展思考
市场机遇： 由政策导向和技术进步驱动的多维度因素共同作用下形成的市场机遇不容忽视，在这一背景下植物肉替代产业以其技术创新持续带来增长动能并被视为潜力巨大的新兴领域
市场****竞争： （1）预计在未来的3至5年间植物肉市场将迎来快速发展阶段，在此期间原材料供应、口感质地以及价格定位将决定企业是否能在行业竞争中脱颖而出。（2）随着围绕风味技术的发展已达到成熟阶段，在这一过程中市场竞争参与者不断增多。（3）那些能够率先掌控供应链体系并成功建立品牌影响力及渠道网络的企业，在这一领域的竞争优势将得以长期保持。
（1）与动物肉相比而言，植物肉在标准化程度和品牌集中度方面表现更为突出。（2）随着市场的发展趋势来看，在这一过程中‘植物肉’的概念逐渐向品牌化和场景化的方向发展。（3）目前头部企业在该领域的市场份额占据绝对优势地位，在餐饮业及食品加工行业仍是主要的增长点之一。（4）随着竞争的加剧以及创新力度的加大，在这一过程中‘植物肉’的概念逐渐向品牌化和场景化的方向发展
政策利好与资本关注齐推动
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消费战略：以消费者为核心导向的品牌战略
塔望3W消费战略：在当前消费时代背景下，食品企业应坚定支持其根本性的核心方向。
产品时代、渠道时代以及传播时代的脚步已经迈入了消费时代的门槛。（以消费者为导向的市场）消费时代的特征是企业必须站在消费者的立场上，并基于消费者的诉求、认知以及使用路径来实现价值链的优化。而品牌建设的重点应放在消费者的日常生活生态上，并深入探究消费者的实际需求（其中既有显性的具体要求也有潜在的深层期待），最终目标是让品牌的全周期运营能够精准满足消费者的每一个阶段需求。
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塔望********Taste Wend
江南大学食品学院副董事长单位
专注食品大健康行业****·消费战略开创者·****品牌全案深度服务
塔望（www.tastewend.com）是一家以消费者为中心的品牌全方位服务公司，并专注于提供专业的消费战略咨询服务。致力于帮助食品企业深入理解其目标消费者的内心世界，并精准定位市场份额从而实现商业成功。塔望Tastewend主张食品品牌必须源于市场的实际需求并服务于消费者的日常生活中，在市场竞争中占据主导地位的前提是建立在清晰的消费策略基础之上。
塔望（www.tastewend.com）是一家以消费者为中心的品牌全方位服务公司，并专注于提供专业的消费战略咨询服务。致力于帮助食品企业深入理解其目标消费者的内心世界，并精准定位市场份额从而实现商业成功。