塔望食业洞察｜中国乳制品市场分析、竞争格局、发展趋势及思考
近年来，在日常饮食结构中，乳制品逐渐成为人们的重要组成部分，并展现出持续稳定的增长态势。伴随着国内消费者对营养需求的提升以及消费层次的逐步提高，在饮用方式上实现了从常温牛奶向低温酸奶的转变，在饮用场景上实现了从单纯的饮用向全方位营养搭配的升级。在这一过程中,消费者对乳制品的认知不仅涵盖了基本的功能属性,也在不断延伸至其在多样化营养搭配中的应用价值,从而使得这一群体对于乳制品的关注度持续提升,相关需求呈现出多元化的发展趋势。目前来看,该产业正在朝着高端化、健康化、功能化的方向稳步前进,尤其是在高端产品、功能性产品以及健康产品这三个领域都取得长足发展的同时,加工技术和生产设备水平也不断提升,在创新研发能力方面也取得了显著进展.这不仅推动了新产品类的开发与推广,还在市场拓展和产业结构优化方面带来了积极影响.
考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，乳制品行业或将进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的新时期。本期，【塔望食业洞察】 从市场大环境、市场现状、企业竞争格局、未来发展趋势及思考等方面对中国乳制品行业进行了分析总结，以供行业人士参考。
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**一．**中国乳制品产业链结构
乳制品行业的产业链较为复杂，涵盖了牧草饲料生产、奶牛养殖管理、乳制品加工工艺以及终端产品的销售等多个组成部分。
（数据来源：艾媒咨询）
**二．**中国乳制品市场大环境
基于市场规模 和 发展潜力 这两个核心维度，在中国乳制品市场中可以划分为四个主要区域
稳定型类别：规模较大但增长潜力较低的大类食品中包含婴儿配方奶粉、冰淇淋、低温液态奶、乳制品（含乳饮料）以及常温液态奶等产品。
2**.**成长型品类 ：小盘子，高成长性，如奶酪 。
3**.**发展型品类 ：大盘子，高成长性，如酸奶 。
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从消费结构角度来看，在乳制品消费行为中通常会按照"高端 infant formula - 普通 infant formula - 冷鲜酸奶（包括冷鲜炼乳、常温奶酪和高脂肪食品）"这一顺序逐步升级发展，并最终达到浓缩奶阶段。这一变化趋势反映了消费者对营养需求日益增长的趋势。
在乳制品市场中发展迅速的是酸奶和奶酪这两种主要产品，并且它们拥有巨大的发展潜力
三. 中国乳制品市场现状
中国乳制品市场的发展现状可总结为三个关键词：发展速度减缓、消费升级趋势、行业集中度高。
1**.******市场增速趋缓，但人均消费量仍与发达国家相差较远
（1）市场持续增长但增速稳定趋缓
我国乳制品行业起步较晚且 initial stage relatively low, yet has recently shown rapid development. In 2019, the Chinese dairy products retail market achieved a sales volume of 4 trillion yuan, marking a period of gradual slowdown in growth from 2015 onwards. Looking ahead, the dairy products market is expected to maintain steady growth over the next five years, with retail sales potentially reaching 56 billion yuan by 2024.
我国乳制品零售额及增速
（数据来源：食品行业研究中心）
据数据显示, 2020年我国乳制品销售规模达到6385亿元, 比2019年增长约0.9%, 近14年的年均复合增长率约为10%左右。展望未来数年, 中国乳制品的需求量预计将维持高位增长, 主要体现在农村消费升级、城镇化的提升以及乳制品品类的多元化扩展等方面。
（数据来源：前瞻产业研究院）
（2）国人乳制品人均消费量有较大提升空间
中国人均乳制品消费水平与发达国家仍有较大的差距。农村居民人均乳制品消费水平仍存在较大的提升余地。
改写说明
**2.**消费升级趋势明显，市场需要更高端、营养的乳制品
随着持续的技术创新与产品开发和技术升级的推进，在这一过程中
通过调研发现，目前液态奶的基本需求已经得到了充分满足。然而，在未来的发展中，消费者希望产品能够通过添加富含维生素和矿物质的产品来改善营养结构，并期待通过这些改进实现减脂效果的同时改善肠道功能有助于提高吸收效率以及帮助改善睡眠质量等多重目标。
酸奶用户也在不断关注0糖0添加产品，并积极寻求富含维生素、矿物质等更优质的营养成分。无论选择酸奶还是液态奶产品，在追求功能性方面所有消费者都以「减肥减脂」为共同目标，并且同时致力于在「促进肠道健康」以及「补充钙质」等健康方面的需求满足。
据称，在过去几年中，在经历了市场波动后仍保持增长的高端奶粉其年均增长率明显优于普通奶粉
经过长期努力和科技创新
3**.******行业集中度提升，龙头企业整合产业链和跨奶源布局。
首先，我们来看下乳制品行业的发展阶段：
1999 - 2008市场为王阶段
行业趋势**：** 行业扩容
关键词**：** 渠道为王
助推力**：** 放量为主
行业格局**：** 格局初定
大企业发展特点**：** 蒙牛火箭速度；伊利织网稳进
小企业特点**：** 起步发展
2008 - 2016****奶源为王阶段
行业趋势**：** 前期行业受挫调整；后期奶源过剩，行业整合；
关键词**：** 产品资源为王
助推力**：** 产品升级
行业格局**：** 格局拉锯
大企业发展特点**：** 伊利二次织网；蒙牛外延布局
小企业特点**：** 奶源布局，进入下游
2016**-****至今******全产业链整合阶段
行业趋势**：** 行业复苏
关键词**：** 全产业链
助推力**：** 品类升级（酸奶等品类成为消费趋势）
行业格局**：** 大型乳企份额收割
大企业发展特点**：** 全产业链布局
小企业特点**：** 差异化竞争
随着晚婚晚育及人口出生率下降等因素的影响，在乳业领域中不少乳企开始探索新的发展方向
**四．**乳制品企业竞争格局
中国乳制品市场已发展为稳固的双寡头竞争格局，在次-tier企业中主要以区域市场为主战场，在这一阶段的企业则集中于某一特定省市进行经营
（图片来源：艾媒咨询）
处于行业领先地位的第一梯队的全国性企业拥有全面覆盖全国各地的销售网络，在行业内占据主导地位的收入水平与市场占有率使其成为不可撼动的领军人物目前主要由蒙牛集团和伊利集团两大巨头主导
第二梯队**-区域性企业：** 在重点区域市场占据了相当不错的地位，并与全国性乳企形成了良好的互补关系。例如，在行业内具有代表性的企业包括三元乳业、光明乳业、君乐宝以及新乳业等。
此类企业属于第三梯队中的地方性企业类别。这些企业具有经营规模相对较小的特点，在全国范围内往往局限于某一省市的市场布局，并且其市场占有率较低且缺乏竞争力。包括但不限于天润乳业、科迪乳业等 dairy enterprises.
**五．**乳制品行业发展趋势及思考
1**.******奶源与产能共筑上游壁垒。
【奶源】
行业内，在相关部门的支持下推动各参与方的力量协同，在奶牛进口方面进行拓展奶牛进口来源国别数量，并积极规划其增长路径；
企业层面： 对有实力的企业来说, 可以做的动作有: (1) 可以主动拓展海外奶源资源 (2) 可以自行建设稳定的国内奶源基地 (3) 可以重点支持优质合作的奶源 provider 的发展
【产能】
在奶源地及周边积极扩展产能，构筑起企业在上游坚实的护城河。
塔望咨询观点：拥有稳定的奶源资源使得乳企在竞争中占据优势地位，在当前市场环境下, 奶业原料具有独特的特性, 导致乳企对产业链中上游资源的需求更为集中和依赖。其中, 奶源作为一项重要的基础要素, 成为进入乳制品行业的重要门槛之一。当前, 国内奶源供应与需求之间的矛盾较为突出, 特别是在液态奶占据主要消费领域的情况下, 这种状况将直接影响乳企的整体经营战略布局和发展规划。”
2**.**产品、渠道与品牌构建下游护城河。
【产品】
（1）通过产品创新与技术升级推动各细分赛道的逐步完善。在食品行业中实现分类细化的目标下，在健康食品领域已形成一系列具有差异化特征的产品线，在低糖方向上推出了适合年轻群体的产品，在脱脂方向上开发出适合健身人群的产品，在高钙方向上满足了老年群体的需求，并在零添加营养成分方面推出了适合特殊健康人群的产品。（2）随着消费者需求的提升，在乳制品领域推出了一系列能够满足不同人群营养需求的产品。预计未来几年内中国干乳制品市场将以显著的速度增长。
就乳企而言，在产品创新方面不断探索以增强研发实力 是企业持续发展的关键
塔望品牌咨询观点：乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新产品层出不穷。各领头羊与新兴品牌争相进行创新研发。各路新品类的推出不仅带来了消费者的更多选择空间，并为细分市场的发展注入了新的活力。
就奶酪品类而言，在乳制品细分领域中其增长潜力最为突出的行业地位不言而喻。近年来随着"儿童奶酪棒"这一爆款单品的兴起 奶业的竞争格局迅速变迁。近年来多家乳品巨头纷纷加速布局奶酪赛道 使得这一 previously较为单一的产品类型如今已发展出丰富的子类别并形成了多元化的市场格局。在海外市场 奶酪不仅被用作休闲零食 还可用于餐饮配料 制作精品以及开展品鉴活动 其消费场景十分丰富多样。然而在国内 奶酪产品的覆盖人群及适用场景仍然较为有限 在产品种类和服务场景上均存在待拓展的空间 因此未来发展仍具有较大的潜力与机遇
【渠道】
线上销售渠道的多样化发展深刻影响了整个乳制品行业的格局。丰富的线上销售途径为企业提供了多种选择；为了实现更好的发展效果，请企业根据产品特点以及综合实力进行分析和评估；确保线上渠道能够更好地服务于企业的盈利目标。
塔望品牌咨询观点： 随着渠道效率持续提升的趋势愈发明显，在构建实体渠道与网络渠道时相较于过去已不再构成重大挑战。然而，在三四级市场环境下企业往往需要从资本投入、产品竞争力以及品牌形象等多个维度进行系统性规划以确保渠道建设能够顺利推进。
【品牌 】
国产大牌崛起与高端化并行，集中度仍将提升。
塔望咨询观点： 包括液态奶中的雅士利、舒歪歪，在常温酸奶领域有安慕希、纯甄，在奶粉领域有澳优、飞鹤等品牌的各大品类中均展现出强劲的增长势头，在大品类中占据高端产品的市场规模呈现快速增长态势，并对行业发展起到关键推动作用；同时这一现象也为行业发展指明了方向。
乳企两大巨头伊利与蒙牛凭借优质奶源保障、产品研发创新以及渠道网络优势等核心资源已成功构筑了坚实的 competitive moat，在此基础之上, 企业间的竞争优势逐渐稳固, 垄断地位难以被其他企业所动摇。从品类创新主导的高端市场拓展角度看, 作为行业领军者, 伊利与蒙牛在技术研发与市场推广方面都展现出明显的优势; 在当前消费升级的大背景下, 领头企业的市场集中度将持续增强
3**.**上下游进一步融合是长期趋势。
随着规模化养殖水平的不断提升以及物联网技术的应用与推广逐步缓解了现代化养殖设施设备应用与推广带来的挑战。产业链的整合程度逐步增强，并且上下游环节进一步融合是未来产业发展的长期趋势。
乳制品产业链条较为复杂，在消费导向的角度来看其核心需求主要集中在功能性食品领域。就未来发展趋势而言,整个产业将经历优化升级,其中需求端将逐步向多元化方向延伸,并逐步向高端化迈进;与此同时,供给端也将向高度集约化和大规模生产模式转变,最终乳制品行业将面临来自奶源供应、产品创新以及渠道布局三个维度的竞争挑战
塔望咨询观点：对于实力派乳品企业而言，在奶源保障、产能提升、渠道拓展以及品牌塑造等方面入手，在消费升级浪潮中抢占先机，在产品结构优化上持续发力，并不断提升为消费者 deliver 个性化与差异化的产品与服务的能力，则是其实现长期稳健发展的关键驱动力。
随着年轻消费群体规模持续扩大,年轻人对产品的个性化需求日益增长,这也为企业或新兴乳业品牌带来了新的发展机遇。企业若能提供具有创新力且质量上乘的产品,并找到自身在市场中的独特定位,与其与行业巨头展开竞争,或许能在市场中寻得一席之地
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消费战略：以消费者为核心导向的品牌战略
塔望3W消费战略：在当下消费环境下,食品企业应坚定不移地选择其本质性核心的战略.
从'产品'到'渠道'再到'传播'的时代模式已经结束，在'消费'新时代全面开启。
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塔望********Taste Wend
江南大学食品学院副董事长单位
专注食品大健康行业****·消费战略开创者·****品牌全案深度服务
塔望（www.tastewend.com）是一家专注于为企业提供品牌全方位服务的品牌全案公司。以其"消费战略"为核心的专业咨询机构，在食品行业中致力于为企业提供精准的消费者洞察与市场策略制定服务。塔望Tastewend通过帮助企业深入洞察消费者的 needs 和偏好，在准确把握市场动向的基础上实现商业价值的提升。