2020年中国光伏储能行业市场现状分析，储能将迎来巨大的潜在市场「图」
一、光伏储能行业政策背景
2020年标志着"新能源+储能"领域的蓬勃发展元年，在高比例可再生能源接入系统面临巨大挑战的情况下，
经多省共同努力已制定多项促进新型能源配置储能发展的政策措施，
其中储能配比范围普遍设定于5%至20%之间，
而具体实施时长则多为1至2小时，
这些政策实施以来已对相关省份储能规模实现了显著提升。
中国出台鼓励新能源配置储能文件的省份一览
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资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
储能作为一种应对光伏、风电等新能源特性波动性强的特点的技术手段，在促进清洁能源消纳方面发挥着重要作用。截至最新统计数据显示，在全国范围内已有多个省份将储能系统列为必装项目，并且覆盖范围已超过10%的装机容量；其中部分地区则进一步提高至20%的标准。就配置时长而言，在现有电网规划中普遍采用两天的时间进行储存容量规划；而对于市场化并网规模较大的项目中，则需长达三天的时间来完成储存容量的优化部署。”
2021年风电光伏配备储能政策
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资料来源：公开资料整理
二、新能源发电在我国电力系统中的地位不断提升
我国电力系统正经历着从传统能源到新能源的转变过程，在全部发电装机容量中，光伏发电和风力发电设备容量占比自2012年的6.2%持续上升至8月份达到25%
2012-2021年8月我国新能源装机占比不断增长
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资料来源：国家统计局，国家能源局，华经产业研究院整理
相关文件：华经产业研究院已出版并发布了《中国光伏行业市场发展预测与投资战略规划研究》
三、中国光伏储能市场现状分析
数据显示，在截至2020年底的一年里，中国光储项目的累计装机容量已达883万千瓦，在该总量中的占比为27.0%，年增长率高达132.3%。在这一年度里，中国的电化学储能新增投运容量首次超过了GW级，在该增量当中约有50%的增长源自新能源发电领域的贡献
2016-2020年我国累计投运光储市场及增速
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资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
直至2020年底统计的数据表明,中国已投入使用的并网光伏电站及其配套项目的累计装机容量已达669万千瓦,这些项目在整体风光储能系统中的占比约为75.8%.这些项目主要集中在青海省,同时也在山东、西藏以及新疆等地布局,其中青海省以其显著的优势占据首位,其累计装机容量达290.3万千瓦,所占比例约为43.4%.
2020年我国累计投运集中式光储电站项目地区分布（单位：%）
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资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
截至本年年末，在整体储能系统中投入使用的分散式光伏发电系统累计总装机容量达到约 MW（ Megawatts），占全部光伏发电与储能系统的比例约为 %（Percentages）。相较于前一年份下降幅度达约 个百分点（Points），而分散式储能项目的突飞猛进发展在一定程度上对相关领域的整体占比产生了一定影响。就分散式光伏发电系统的细分应用场景来看，“主要以...为主”的情况较为明显：一方面，在偏远地区推广光照条件较好的区域主要采用...模式；另一方面，在工业场景中则主要采用...策略；此外，在大规模能源补给站等场所则发展出了...模式；同时，在 island-type地区也形成了独特的存储配置；最后，在军事领域则建立了特定的应用体系。
2020年我国累计投运分布式光储电站项目应用分布（单位：%）
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资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
四、中国光伏储能市场发展趋势
中国的光储与光伏发展趋势紧密相连，在经历了早期主要依赖国家层面的光伏财政补贴政策及个别省市自设的光储财政补贴政策后，在利用峰谷电价差异节省电费开支的基础上，逐渐形成了以自发自用和促进就地消纳光伏发电为核心发展方向的趋势。在此阶段里，光伏财政补贴逐步退坡迹象明显，并开始显现市场化迹象，在此背景下，光储项目不仅能够显著提升电网供电可靠性以降低能源损失率，在推动配网投资效率方面也具有积极作用，并为配售电企业提供了额外增值服务。展望未来，在这一时期内用户可通过合理应用光储技术规避高昂电价负担的同时实现降本增效目标；此外该阶段内用户还可以借助光储技术参与辅助服务市场并拓展电力交易机会获取额外收益；与此同时该阶段还可能催生多种商业模式 marks the beginning of comprehensive marketization
能源转型正逐步成为不可逆转的趋势，在这一进程中，高比例采用可再生能源将主导未来的发展方向。具体而言，在高比例可再生能源的结构中，光伏发电所占的比例最大。根据国际可再生能源署(IRENA)预测显示，在这一领域中光伏发电的装机规模将在2050年达到8519GW水平，并与风电形成互补关系：风电的装机规模预计为6014GW。两者合计占全球电力装机总量的72.5%。为了实现可再生能源的大规模发展与应用，在此过程中储能等灵活资源扮演着关键角色。研究发现，在不同预测基准情景下（如基准场景与理想场景），到2030年固定式储能电站的容量范围分别介于100～167GW·h至181～421GW·h之间；而对于光伏电量时移存储的应用场景而言，在这四种情况下所需的储能容量占比均达到了最大值。无论是哪种预测基准情景下都需要考虑这些因素的影响
因此，在推动高比例可再生能源转型及光伏发电大规模发展的过程中，光储系统有望在储能发展中占据主导地位，并将面临广阔的机遇与挑战。
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