离散型生产制造业订单协同管理OMS系统解决方案
一、引言
在当今竞争日益激烈的商业环境中
这些企业原先使用的复杂ERP系统不支持"离散型订单协同管理"这一功能。同时因项目成本以及系统的改造难度较大，在老的ERP系统中无法实现相应的功能。
一家专注于数字科技服务的企业，在分析离散制造行业的关键挑战后
以下内容是针对该解决方案的基本介绍。
二、离散型生产制造业的业务痛点与需求
（一）生产模式复杂多样
在离散型的制造业中,企业通常采用以下几种主要的生产业式:以ATO形式进行订单组装、MTS下的库存式生产业务、MTO下的定制化生产业务、ETO中的订单设计导向以及CTO下的配置化生产业务.对于大客户的预测性需求和小客户的定制化需求之间形成了两种不同的生产业务策略:前者倾向于批量处理预测产量的策略而后者则采用灵活的小批量定制化生产业务形式.当这两种策略同时存在时不仅提高了企业的运营效率还增加了业务管理的复杂度.
（二）销售预测困难
大客户下单信息不够清晰，在线提交的数据较为模糊且缺乏明确的时间节点说明。然而，在实际出库配送时必须严格遵守订单的具体要求标准。与此同时，在需求侧方面存在双重挑战：一方面企业对于市场销量的判断存在较大偏差，在现有条件下难以获得精确的数据反馈；另一方面企业自身的订单管理团队对于市场需求变化的响应速度也较慢，在此情况下很难实现精准的需求匹配与资源调配安排
（三）订单变更频繁
订单交付时间与订单配置时常发生变动，在客户需求不断变化的情况下，则会导致生产计划频繁地作出相应调整。这种状况进一步引发交货时间延迟，并因而影响了客户的满意度以及企业的声誉。
（四）报价核价困难
定价流程较为繁琐，在接单、出货及库存管理方面存在不足之处。相关数据信息不够明确导致销售人员无法在同一系统内进行核价。各具特色的盈利标准使得评估流程仅能通过ERP系统进行，并由此产生一系列操作上的不便。
（五）手工报表多且效率低，订单跟踪难度大
涉及商务跟进的手工作业量较大，并非单一化的操作模式。主要受制于人工经验和操作规范，在当前业务环境下存在不统一的业务规则。由于变更频繁的原因，使得对业务进程的追踪较为困难。最终结果是难以全面掌握业务运行的状态与整体进展。
（六）物流与财务协同问题
发货地址涵盖发运单内容，并需对接物流供应商系统；开票对账工作人工处理较多，导致处理速度较慢，希望减少人工干预程度，并促进物流与财务部门之间的高效协作。
（七）定价与账期策略复杂
定价策略必须遵循财务设定的价格基准，在超出预算的情况下必须经过特别审批。各个客户的信用期限不一，其支付方式也各有不同，并由此加大了财务管理和控制的难度。
（八）系统分散，产品主数据难统一
内部系统的整合度不高，在线运营效率受到影响，在线运营效率受到影响，在线运营效率受到影响，在线运营效率受到影响
三、商派的数字化解决方案
（一）销售全流程管理优化
销售主数据管理流程
采用 ERP 主数据管理系统对客户、价格、信贷等销售数据实施管理。通过分类式客户管理、分项式定价主数据管理和寄售信用管理等多种措施执行操作。以保证销售数据的准确性和完整性。
建立和完善销售月度计划制定及主计划传递的具体流程和方法体系，并推行滚动式销售计划方案。同时健全长期供货协议管理制度，在具体操作中使用销售计划协议书的形式来加强管理工作的规范化与制度化建设。通过这种方式能够有效提升销售工作执行效率以及预测准确性。
销售订单执行流程
内部流程 连续的企业之间交易能够建立企业的发货与收货协调机制；通过基于企业间联动方案设计的协同机制提升企业的协同效率。
基于已结算库存的退货业务的需求设计系统模块，并完成退货库存的线上细致管理。整合交货和开票流程的基础上构建从销售到财务部门完整的闭环管理模式，并自动生成应收款凭证以显著提升发运与结算管理的效率和准确性。
·方案优势·
订单管理 模块负责从多个方面对业务进行支撑服务，在系统层面实现了以下功能：包含订单创建流程及审批环节、订单状态监控、异常处理机制以及与库存系统实时同步，并提供历史数据查询功能；确保整个订单生命周期都能高效运行
合同管理
商品管理 涉及商品信息维护、分类维护以及库存查询功能与预警机制设置等核心内容，并注重实时监控各项动态情况
库存管理系统支持以下功能：包括位置信息追踪、数量变动记录、数据统计报表生成以及与发运管理系统整合；通过提升整体运营效率实现精准化供应链管理。
客户服务 建立并维护客户的详细档案，并对客户的反馈进行记录与分析；同时包括对客户的满意度评估及问题反馈渠道的建立；优化客户服务流程以确保更高的服务质量
发货管理 制定发货计划，确保发货过程的高效与准确。
对账管理 生成账单，处理对账异常，保证财务数据的准确性。
该平台成功整合了企业的ERP、OA系统、TMS和PLM，并实现了与其各模块间的数据实时传输及其完整的追踪能力。
（三）销售业务全流程管控
系统能够涵盖销售业务的全流程管理方案。这些环节包括：销售合同、销售订单等，在线处理流程以及可视化展示，并覆盖从生成到最终结算的一系列操作步骤
合同至订单的部署路径：通过多渠道收集 orders, 建立 centralized order entry interface, 优化 order processing 流程, 简化下单操作, 确保 source consistency.
为了优化业务流程并实现高效运营，在订单处理环节需整合相关系统资源，并通过建立差异化定价机制、设置促销优惠措施以及制定灵活的促销策略模型等举措进行操作。这些安排将有助于确保财务支持到位并显著提升整体运营效率。
过程追踪与绩效考核：通过构建完整的业务衔接链条实现前端与后端的有效连接，在订单执行环节配备完整的追踪机制以确保信息的一致性、共享性和可视化展示；客户能够实时掌握其进度，并在达成订单流程闭环的同时完成执行追溯。
通过这一流程与关键点的实施, 企业能够更好地优化订单管理并提升运营效率; 同时能够进一步增强客户满意度, 并促进销售业务中的高效运作
（四）关键业务流程解决方案
1、快速估报价
该方法通过材料成本计算依据（物资清单 × 材料成本 / 市场价格）和人工制费核算依据（生产订单参数）以及汇总其他相关费用项目（如运费、样品处理费），结合目标利润及报价基准进行综合评估与估算工作；从而实现快速制定估报价方案，并确保其准确性和合理性；最终达到提高企业应对市场变化速度的目的。
2、预测与计划管理
预测手段丰富，包括历史数据按比例计算、滑动平均值以及加权滑动平均值等多种方法，并依据稳定性要求选择最合适的方案。基于不同生产模式（MTS、MTO、ATO和ETO）的特点，在分析各模式下订单交货时间长度的基础上制定相应的策略安排。评估订单交货周期的时间长度，并在这一过程中充分考虑并优化资源分配效率。通过科学规划实现企业运营效率的最大化提升
物料需求计划作为核心机制，在精确的数据支持下能有效降低成本及库存水平，并提升市场响应速度与生产效率与产品销售情况之间关系。在制定物料需求计划时需综合考虑主生产计划安排、物资清单优化、库存记录信息准确性、提前期参数设置、工艺流程合理性分析以及安全库存水平设定等因素，并根据废品率与损耗率控制来调整物资储备标准；同时需关注在途物流情况以便优化供应链衔接，并合理规划订单批量与订货周期安排以提高资源利用效率
3、销售管理 - 预测及销售订单可用性检查
ERP系统负责对物料的可用情况进行监控。市场部门根据市场需求制定销售计划和生产安排，并实时监控库存水平。该系统的可用性检查涵盖仓库内部现有库存、途经运输的在途库存以及质检过程中产生的库存，并同时包括采购订单待发以及采购请求中尚未处理的内容。所有经过审批的销售及生产计划将被分配至相关部门执行以确保各环节能够协调一致，并通过这种方式ERP系统能够有效地平衡生产和销售的需求。
4、客户合同管理
根据不同类型的客户合同安排策略,以满足各类业务合同的管理需求为目标,实现高效协同运作。通过发布销售订单来履行相应的合同义务,确保相关的合意信息能够顺畅地贯穿于业务单据处理及财务核算流程中。实施信贷额度的事前审核机制,复查销售协议的签署情况,合理把控合同意期价格,并对订单内容进行严格锁定,同时对订单数量与金额进行重点监控,最后在发货前进行信贷额度的再审核,从而实现对整个合同意期生命周期的有效管控,最终提升运营效率并强化财务管控水平
5、客户信用管理
依据客户的综合评估数据设定相应的信用管控标准，在订单提交过程中自动实施信用额度审核，在超出允许额度的交易请求上将执行立即冻结措施。由专门的信贷审批人员审核申请是否符合条件，在客户完成支付后系统会相应调整其未使用的额度限制以确保风险的有效管控
6. 订单管理
遵循规则与库存匹配原则，在线销售订单审核工作涵盖销售授权审批. 信息完整性核验. 价格合理性校核. 贷款额度判定. 帐期合规性校验. 赠品与优惠券匹配. 库存来源核查. 分仓指派分配等多个环节, 审核通过后即生成并发送发货单至WMS及TMS系统中, 以确保订单执行的准确性和高效性
7. 跨公司的订单协同管理
8、寄销解决方案
产品交由工厂生产完成后交付至客户仓库，在实际使用过程中会生成相应的订单记录与发货记录。在实际操作中涉及到了货物的实际接收入库以及提货的出库管理，并且同时包括了货物所有权转移相关的电子入出库操作以及相关的签收通知流程。通过这种方式有助于规范地完成寄销业务流程的管理。
9、内外部系统协同
OMS系统与CRM系统及OA和ERP等系统的集成实现了技术化管理的新突破通过技术手段实现了多个关键业务流程如报价申请合同审批销售报单订单录入对账开票等多个环节的无缝对接为企业的信息化升级提供了有力支撑同时通过多系统的高效协同共享数据保证了企业信息的一致性和时效性从而有效提升了整体运营效率