自动驾驶哪国强？各国和地区自动驾驶成熟度指数 | 自动驾驶系列
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毕马威发布的《2020自动驾驶成熟度指数》综述中详细列出了全球30个国家及地区的自动驾驶成熟度排名，并对自动驾驶车辆成熟度指数（Autonomous Vehicles Readiness Index, AVRI）体系框架进行了介绍。此外该综述还重点分析了新加坡、荷兰、挪威等国家在自动驾驶领域的具体情况
全文6854 字，预计阅读15 分钟
文 | 吴冬升
01
30国和地区自动驾驶成熟度排名
表1 30国和地区自动驾驶成熟度排名
| 国家和地区 | 2020排名 | 2019排名 | 2020得分 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1 | 2 | 25.45 |
| 荷兰 | 2 | 1 | 25.22 |
| 挪威 | 3 | 3 | 24.25 |
| 美国 | 4 | 4 | 23.99 |
| 芬兰 | 5 | 6 | 23.58 |
| 瑞典 | 6 | 5 | 23.17 |
| 韩国 | 7 | 13 | 22.71 |
| 阿联酋 | 8 | 9 | 22.23 |
| 英国 | 9 | 7 | 21.36 |
| 丹麦 | 10 | n/a | 21.21 |
| 日本 | 11 | 10 | 20.88 |
| 加拿大 | 12 | 12 | 20.68 |
| 台湾地区 | 13 | n/a | 19.97 |
| 德国 | 14 | 8 | 19.88 |
| 澳大利亚 | 15 | 15 | 19.70 |
| 以色列 | 16 | 14 | 19.40 |
| 新西兰 | 17 | 11 | 19.19 |
| 奥地利 | 18 | 16 | 19.16 |
| 法国 | 19 | 17 | 18.59 |
| 中国 | 20 | 20 | 16.42 |
| 比利时 | 21 | n/a | 16.23 |
| 西班牙 | 22 | 18 | 16.15 |
| 捷克 | 23 | 19 | 13.99 |
| 意大利 | 24 | n/a | 12.70 |
| 匈牙利 | 25 | 21 | 11.66 |
| 俄国 | 26 | 22 | 11.45 |
| 智利 | 27 | n/a | 11.28 |
| 墨西哥 | 28 | 23 | 7.42 |
| 印度 | 29 | 24 | 6.95 |
| 巴西 | 30 | 25 | 5.49 |
02
自动驾驶车辆成熟度指数
该评估体系整合了来自多个来源的28项独立指标，并通过科学方法形成一个综合分数以衡量自动驾驶技术的发展水平。该体系主要分为四个维度：政策法规框架、技术创新与研发、交通基础设施建设以及社会接受度与认可程度。其主要服务对象为负责交通规划与基础设施管理的公共机构及相关 private sector 机构；同时亦欢迎关注道路运输服务行业动态的所有相关公共及私营机构参与评估与研究工作
表2 自动驾驶车辆成熟度指数体系
| 自动驾驶车辆成熟度指数（Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI） | |||
|---|---|---|---|
| 政策和立法 | 技术和创新 | 基础设施 | 消费者接受度 |
| AV法规 | 行业伙伴关系 | 电动汽车充电站 | 居住在试验区附近的人口 |
| 政府资助的AV试点 | AV技术公司总部 | 4G覆盖范围 | 民间社会技术使用 |
| AV重点机构 | AV相关专利 | 道路质量 | 消费者采用信息和通信技术 |
| 政府准备做出改变 | AV行业投资 | 技术基础设施变革准备 | 数字技能 |
| 政府的未来定位 | 最新技术的可用性 | 移动连接速度 | 个人准备度 |
| 法律体系在挑战监管方面的效率 | 创新能力 | 宽带 | 在线打车市场渗透率 |
| 数据共享环境 | 网络安全 | ||
| 云计算、人工智能和物联网 | |||
| 电动汽车的市场份额 | |||
（1）政策和立法
由七个同等权重的指标构成。
①AV法规
②政府资助的AV试点 ：同样采用了类似的方式进行推广。在这些国家中，加拿大、捷克共和国、新加坡、韩国和台湾表现最为突出的国家包括得分最高的国家；而得分最低的是印度，在这些国家中表现最差的国家包括巴西和墨西哥等地区。
③AV重点机构：主要负责分散责任到多个政府部门，在此过程中这些机构的表现得分较低；而那些采用普遍化管理方式的人得分中等；相比之下成为拥有 dedicated AV技术和创新中心的机构能够获得最高分；这种关注不仅为创新者提供了单一的接入渠道同时也体现了政府对创新的支持；根据结果数据表现最佳的是匈牙利和新加坡两国（匈牙利和新加坡）在该评分体系中表现最为出色；而印度的表现最不理想；巴西和墨西哥紧随其后
④政府正在采取措施进行改革 ：该指数反映了各国在制定政策方面的成熟度。这是一个全面的评估工具，在考察监管力度、战略规划以及法治建设等多个方面进行考量。根据结果，在亚洲地区新加坡表现最佳，在中东地区则有阿联酋和瑞典紧随其后；而在欧洲，则是瑞典表现最佳，在非洲则有巴西表现最差，在中东则是墨西哥略逊一筹
⑤根据世界经济论坛2019年发布的全球竞争力指数研究数据进行分析表明，在预测各国政府未来定位的过程中扮演重要角色的因素包括政策稳定性这一指标,以及各国企业高管共同参与了这一评估工作,并将这些影响因素包括政策稳定性,应对变化的能力,法律体系应对变革的能力等因素作为平均指标来衡量各国政府未来的战略方向,从而取代此前未被公布的有效性评估标准。研究结果显示,新加坡和阿联酋获得最高分数,而意大利,巴西和西班牙则获得较低分数
法律体系在监管方面表现出色**：源自世界经济论坛发布的2019年全球竞争力指数报告。该报告指出各国通过建立完善的法律制度来应对和解决相关法规问题。例如，在评估与现有法律法规相抵触的企业行为（如对AV制造商等）方面具有显著成效。具体而言，芬兰、荷兰及阿联酋在全球排名中位居前三。而处于较低水平的国家包括匈牙利、意大利及巴西等地区
⑦数据共享环境 ： 该指标依据2019年的相关数据进行评估。这些数据源自2016年由万维网基金会发布的‘开放晴雨表’项目，并覆盖了本研究中的全球29个国家。更多采用开放获取与共享机制的国家在评分中表现更优，在这种模式下政府机构与私营企业之间的协作关系得以加强。研究发现英国与加拿大位列前茅？ 而排名较低的位置则是中国、匈牙利以及阿联酋等国。
（2）技术和创新
由九个具有同等重要性的指标组成；相较于2019年的AVRI而言，在本研究中增加了两个新增变量：其中一项是网络安全；包括但不限于云计算、人工智能以及物联网。
①合作伙伴关系 ：根据对本地媒体及全球媒体的新闻报道、第三方机构的研究以及AV领域专家的博客分析。AV技术的快速性和破坏性使得汽车制造商和技术供应商之间的合作关系对于该行业具有重要意义，并且目前已有多个合作伙伴关系已达成。在合作伙伴数量上表现突出的国家通常获得较高的分数。加拿大、中国等国获得了最高分，在合作伙伴数量上表现突出的国家通常获得较高的分数。加拿大、中国等国获得了最高分，在合作伙伴数量上表现突出的国家通常获得较高的分数。加拿大、中国等国获得了最高分，在合作伙伴数量上表现突出的国家通常获得较高的分数。加拿大、中国等国获得了最高分，在合作伙伴数量上表现突出的国家通常获得较高的分数。
②AV技术公司分布情况：收录了基于Topio Networks和Crunchbase Pro平台发布的所有与自动控制（AV）相关的先进技术列表，并更新至最新一版的AVRI数据集。该列表主要包含成立至今为止所有的AV相关企业信息。从地理分布来看，在全球范围内以美国为首，在所有国家中其总部数量最多，达到了420家；其次是以色列84家、英国72家；此外还有一些欧洲国家也有一定数量的企业参与其中。这些数据是根据各国的人口规模进行计算得出的。总体来看，在这一指标下以色列的表现最佳，在这一排名中位居首位；而巴西、墨西哥以及印度等国则表现较为落后，在这一排名中的得分较低。
③AV相关专利 ：这项措施使用PatSeer提供的2019年底前所有AV相关专利和专利申请的数据。专利申请数量最多的是日本，有8037件，美国有5995件，德国有4291件。这些数字是按国家人口来衡量的，在此基础上，日本仍然位居榜首，其次是韩国和德国。
④AV行业投资
⑤最新的技术资源
⑥创新能力 ：该指数将‘创新能力’作为其评估指标之一。基于各国家企业高管的综合判断, 研究结果显示德国在全球创新排名中位列第一；紧随其后的是美国与台湾地区；智利、墨西哥以及匈牙利则分别位居最后三名
第7部分网络安全
云计算、人工智能以及物联网 ： 这一新指标源自中国电信公司华为发布的2019年全球连通性指数（2019 Global connectivity index）中四个‘技术使能器’指标中的三个技术指标的平均值。最高得分国家是美国；瑞典与丹麦紧随其后；而印度、俄罗斯以及匈牙利获得了最低得分为零点二九
第9个汽车市场分析指标
（3）基础设施
该网络平台由六项指标组成，相较于2019年指数少一项。其中移动连接速度和宽带的权重仅为其他四项指标的一半。
①电动汽车充电站
②4G覆盖范围
③道路质量 ：来自世界经济论坛的全球竞争力报告，由每个国家的企业高管进行评估。AVs将在高质量道路上发挥更好的作用，糟糕的公路限制一个国家采用AVs。在这方面，新加坡的道路最好，其次是荷兰和日本。而巴西、俄罗斯和捷克的道路最差。
④技术基础设施变革准备水平
⑤移动连接速度 ：这项新措施采用了美国网络测试公司Ookla提供的移动连接速度数据，并将其作为其2020年3月Speedtest服务的一部分进行分析。阿联酋在该领域的表现最为突出，紧随其后的是韩国和加拿大。而印度、智利以及俄罗斯在这项指标上表现相对落后。
⑥宽带 ：本次新增的该指标基于中国电信公司华为发布的2019年全球连通性指数的相关技术标准启用。澳大利亚和新加坡表现领先，而印度的表现最弱。
（4）消费者接受度
包含六个具有相同重要程度的指标。该系统较2019年净增一个新增评估维度。上一版本中采用的数据收集方法已不再使用，并补充了两个新的评估维度：数字技能与个人准备度。
①位于试验区周边的居民群体：本研究采用了彭博慈善机构及阿斯彭研究机构所收集并用于评估AV性能的城市数据样本。随后，在麦肯锡全球研究所开发的城市世界模型中计算出试验区居民占城市总人口的比例。数据显示，在综合指数中占据优势地位的国家主要集中在亚洲地区：新加坡、荷兰和丹麦等国位于试验区的比例相对较高；而剩余参与国家仍未能建立完整的AV测试区域。
②民间社会技术使用 ：该评分依据是基于毕马威国际2019年变革准备指数中的个人和社会技术使用相关子指标。具体而言，在采用其他类别的消费者技术时，该评分体系考虑了消费者的可能接受度与AVs相关的情况。其中表现最佳的国家包括瑞典、美国和芬兰。得分为最低的是巴西、墨西哥以及匈牙利。
根据世界经济论坛（World Economic Forum）发布的全球竞争力报告，《消费者应用信息和通信技术（ICT）》涵盖范围包括移动电话普及率、宽带订阅以及整体互联网用户数量。排名前三位的是韩国、阿联酋和瑞典等国家和地区。而印度等发展中国家在该领域的表现相对落后。
④数字素养
⑤个人准备度 ：基于国际电信联盟（International Telecommunication Union）关于互联网用户及移动宽带订阅的相关数据进行统计与分析。阿联酋位居榜首，在紧跟其后的国家中包括台湾地区与丹麦；而印度、匈牙利以及巴西等国家的得分较低。
⑥在线打车市场渗透率 ：根据德国研究人员Statista提供的数据统计显示，在线打车服务的普及程度在各国之间存在显著差异。其中芬兰、中国与新加坡的用户群体规模最高，在选择打车服务时表现最为积极；而意大利与日本等国则显示出较低的采用率。
03
部分国家现状
（1）新加坡
新加坡首次获得AVRI排名首位，并在消费者接受度方面表现优异，在政策制定上处于领先地位，在立法体系上领先于其他国家。
新加坡在政策与立法领域的最高评级体现出其积极措施以促进自动驾驶车辆的发展。于2019年1月，《TR68》国家标准草案及自主性人工智能治理框架发布；后者至2020年1月经实际应用案例修订。
大多数国家和地区实施的AV测试场地多为封闭式或占据较小面积，在2019年10月之前仅有少数例外。然而自那一年起新加坡采取了激进措施，在其西部地区推行全面开放策略，在所有主要公路上设置了统一规范的标准，并将测试区域扩展至总长度约有1 000公里（624英里），相当于该国领土面积的十分之一。
启动了针对100名公交司机的安全运营再培训项目，并自2022年起作为三个新市镇无人驾驶公交车的重要组成部分运行。与此同时，在同一年3月起，沃尔沃与新加坡南洋理工大学合作开发了一款12米长的电动城市公交客车，并服务于这些地区的交通需求。这项工程获得了新加坡高效的道路基础设施网络的支持，并经评估成为全球 roads infrastructure领域的最佳典范。值得注意的是，在该年度二月份的新加坡政府预算中列出了6,78万新元（4,39万美元）专项拨款来支持这一示范项目
为了实现全面淘汰所有内燃机车的目标，在2030年之前新加坡计划将电动汽车充电点的数量从1600个扩展至28,000个。同时鼓励公众购买电动汽车，并且尽管政府也在逐步征收使用税以弥补燃油消费税造成的损失。鉴于这些措施大多涉及电动车型的应用与推广，它们对于推动混合动力汽车（AV）的发展具有至关重要的作用。
AVs被新加坡陆路交通总体规划所纳入，在2040年之前发展成为"45分钟城市"，覆盖90%的道路路程。
不被视为首要任务：其与新加坡推行的"汽车轻量化"政策理念相契合；AV的发展重点应聚焦于货运与公共交通服务领域而非性别驱动型个人出行。
（2）荷兰
尽管在最近两届AVRI中占据首位的荷兰队其整体排名已降至第二位 尽管仍保持着诸多优势 其中在政策与立法方面的表现最为突出的一国 同时还是获得政府资助支持并列全球AV示范领域最高得分之国 并列全球首位 在政策与立法方面的表现最为突出的一国
多种此类试验表明，在住有试验区附近的81%居民群中居住情况与新加坡相当接近。然而，在2019年7月对卡车编队进行的道路测试中发现，在持续保持车辆连通性方面仍面临诸多困难。同样地，在政府推动自动驾驶汽车发展并试图发放相关执照时也未能取得预期效果。
荷兰在基础设施建设方面处于领先地位，在电动汽车普及度方面表现尤为出色：每千人拥有三座电动汽车充电站；其在全球范围内的电动汽车市场份额略低于挪威；其中约一成的新车选择了电池驱动或混合动力系统
在道路质量方面排名仅次于新加坡的国家是荷兰，在这一领域的表现与其成功引入自动驾驶汽车（AV）密不可分。就具体的自动驾驶基础设施建设而言，在2019年之前这些国家已开始逐步推广智能交通设施的应用，并计划在未来五年内实现这一目标。具体来说，在2019年期间将通过无线传输的方式向汽车发送交通灯状态信息，并在这些新增设的60个地区实施这一技术方案以提高自动驾驶的安全性和效率
该国尚未全面推行不同频段的5G网络部署，并已突破欧盟对于氮氧化物排放的标准限制。因这一措施导致政府于2020年3月降低了汽车速度上限。就成本效益而言，在现有政策下实施道路收费或转向电力供应以减少污染及碳排放的努力可能有助于推动电动汽车（AVs）普及。
（3）挪威
挪威在AVRI中持续位居第三，在新兴交通技术领域的开放性体现在采用基于内燃机的技术作为电动汽车的基础。数据显示，在2019年购买的新车中超过半数（56%）采用了电池驱动或插电混合动力系统，在欧洲地区远远领先于荷兰的15%水平。这一现象得益于政府实施高税收政策以抑制内燃机的发展，并提供财政激励以促进电动汽车普及。
挪威在电动汽车充电基础设施方面的表现与荷兰并列领先，在这一领域平均每千人配置了2.4个充电设施，并配备了卓越的宽带覆盖和全面的4G网络服务。在新兴技术的应用水平上与芬兰不相上下。
2019年, 该国推广了AVs的应用范围, 并在特定情况下将其转为投入运营. 奥斯陆目前拥有三条无人驾驶公交线路在常规道路运行, 并有一条从火车站通往城市技术中心的专用无人驾驶公交线路.
基于风险评估的结果表明，在道路上针对AVs的技术发展存在较大的不确定性。行业机构认为，在当前技术条件下，在正常驾驶条件下其速度可以从16公里/小时（即约10至12英里/小时）提升至20公里/小时（相当于约16英里/小时），并且正考虑将上限进一步提高至25公里/小时（约等于16英里/小时）。这一技术进步的速度与许多城市交通系统的发展趋势相似。与此同时，在法律框架下确保所有用户都能平等地获得这些技术服务成为当务之急。
挪威人在逐渐变得精通无人驾驶公交车服务的过程中不断积累经验,"他们早已不以为意地使用这种技术,并习以为常地认为这是常规的做法."
在严寒地区运行测试，在北极圈内覆盖着积雪的斯瓦尔巴特群岛上的 automatic 车辆、私家车和公共汽车正在接受测试运行。奥斯陆机场采用了先进的除雪系统来应对极端天气状况。已经展示了通过自动运输设备连接北部矿山与铁路站点的技术可行性。
挪威正积极引进各类自主设备。其在自动驾驶船舶领域表现领先，在峡湾之间运营多条渡轮航线时采用了基本自动化运营模式，并且仅限于有限的人力辅助。同样类型的船舶也被引入至挪威沿海水域用于货物运输。而在建筑工程领域，则有多数市政当局已强制或被要求采用电力自动设备来提高效率和安全性。
（4）美国
在美国的 AVRI 技术与创新方面仅次于以色列。该研究所拥有 420 家位于本研究所追踪的所有公司的 AV 公司总部（占 44%）。主导全球 AV 发展的是来自美国的科技巨头以及传统汽车制造商。苹果于 2019 年 6 月收购了硅谷初创公司 Drive.ai ，该公司已成功将该技术应用于德克萨斯州的部分现有车辆。与此同时，在旧金山 Uber 也进行了测试
美国的汽车制造商也在持续研发自动驾驶技术（AVs）。通用汽车于2020年推出了名为Origin的新车型,该车不具备任何控制装置,允许多名乘客同时乘坐。福特于2017年向位于美国的初创公司Argo AI注入了高达1亿美元的资金支持其自动驾驶技术的研发与试验工作,该公司已在佛罗里达州、密歇根州、加利福尼亚州和得克萨斯州的部分公路上进行了测试
其他国家正致力于提升道路基础设施，并将其应用于公共交通系统中的自动车辆。相比之下，在基础设施建设方面相对薄弱的美国，则更多地依赖私人车辆和个人出租车。政府推动引入自动车辆（AVs）的工作主要集中在各个州及都市地区。其中最具代表性的案例是底特律与匹兹堡。然而，在灵活性与适应当地需求之间取得平衡的努力可能会降低整体统一性。
（5）芬兰
芬兰在AVRI中的高评级得益于其政府卓越的表现。如世界经济论坛所调查的企业高管所言，在AVRI监管及提升监管挑战效率方面表现最佳的是芬兰政府。为此，该国政府已采取多项措施以实现这一目标：一方面开放了整个道路网开展试验工作；另一方面新修订了《道路交通法》，此法已于2020年6月实施；目前芬国有意推动欧盟相关立法的调整工作：例如，在哪些地方提及'驾驶员'可能会影响无人驾驶汽车的应用。
各国政府及地方政府正致力于推进自动驾驶汽车的技术发展。这一举措被视为实现环保目标、减少碳排放及推广公共交通的重要措施之一，并因此促使芬兰特别关注无人驾驶小巴的设计与研发。在2015年之前不久，在基维斯特郊区完成了这项技术的首次试点测试
2019年4月，Esko市（作为芬兰首都地区的一部分）全面投入运营全天候无人驾驶公共汽车服务。9月，在Nokia Kolar园区全面开通运营，并同时利用其5G网络系统。
芬兰拥有一个强大的公私营生态系统专注于自动驾驶技术（AVs），并获得了年度创业与科技活动"Slush"的资金支持。该生态系统由众多关键参与者共同构成，其中包括classic企业与新兴企业在内的传统实体以及政府直接推动的机构——其重要利益相关者涵盖了Roadcloud, VTT, Maanmittauslaitos, Vaisala, TMFG, Traficom, LVM Väylä, Business Finland以及Virium Helsinki论坛。
芬兰得益于包括5G在内的各项技术的有效应用以及其高素质的人才储备。该国拥有众多高技能的技术人才，在这一领域处于世界领先地位。其中许多人都是诺基亚公司的资深员工。芬兰在AVRI领域的数字技能和打车服务表现尤为突出，这一成就体现出 Finland 对技术创新的高度重视。
Finland serves as a small market, geographically isolated and with limited resources. It lacks in significant automotive manufacturers capable of driving the development of advanced vehicle technology. However, this situation actually provides more freedom for smaller businesses to operate independently. The Finnish government can take measures such as implementing policies and providing financial incentives for AV-related initiatives to further improve strategic deployment.
参考文献：
[1] 毕马威. 2020自动驾驶成熟度指数. 2020,7.
END
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