【软考】系统集成项目管理工程师（六）项目整体管理

整体项目管理体系(也被认为是整合管理体系)是项目管理领域的核心内容之一。在后续章节中会系统讲解这些知识模块，并且不论是在备考阶段还是工作场景下都会被要求熟练掌握。

本文导读

• • 一、整体管理概述
  • • 1. 什么是整体管理
    • 2. 项目管理十五至尊图
    • 3. 整体管理过程

• 第二部分 项目整体管理 的 六个核心环节

  • 第一阶段 制定项目章程
  • 第二阶段 制定项目管理计划
  • 第三阶段 指导与执行 项目的各项工作
  • 第四阶段 监控 项目的进度与质量
  • 第五阶段 实施变更控制措施
  • 第六阶段 完成项目收尾工作

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一、整体管理概述

1. 什么是整体管理

项目整体管理也可称为整合型管理，在涵盖的知识领域中包括：识别关键成功要素和目标（即项目的范围和 deliverables）、明确项目的成功标准（即KPIs）、综合考虑各 项目管理过程组 之间的关联性（实现信息的统一性和流程协调性），以及规划并执行各项相关流程及操作步骤。

项目整体管理是 项目管理的关键中心 ，整个项目的成功核心在于实现各要素间的协调关系，并通过分析和解决目标间的冲突来寻求最佳平衡点。

全面管理贯穿于整个项目的全生命周期，并整合所有其他项目的知识领域。确保所有相关因素在恰当的时间点聚集起来以顺利完成项目。涵盖的内容包括：

• 各项目分目标在相互竞争中的整合
• 各项目干系人在利益差异中的整合
• 不同专业的协作与协调
• 各管理流程在整体协调中的配合
• 技术工作与管理职能的协调

2. 项目管理十五至尊图

项目管理中的‘十五至尊图’涵盖了项目管理的主要领域与关键流程组，在整合管理中，每个流程单元都会涵盖其所有相关子项；采用自顶向下与分层递进的方式进行组织

3. 整体管理过程

项目的整体管理体系主要包含六个核心环节：制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目执行、监控项目工作、实施整体变更控制以及结束项目或阶段任务。这六大模块均整合于五大核心流程之中。由此可知，项目的整体管理体系贯穿其全生命周期

如下为整体管理过程的六个子过程在五大过程组的分布情况：

二、项目整体管理六大子过程

1. 制定项目章程

项目的官方认可文件即为项目章程。基于此文件的规定, 项目经理必须具备调拨组织资源的能力, 因此应当在规划启动前指定, 最佳实践则是在制定计划时同步完成。该文件由参与方提交, 发布后便实现了project与organization日常事务的有效沟通。

项目章程应包含以下内容(选择、案例题常考)：

• ① 项目的 primary objective 或者批准该项目的根本原因。
• ② 确定可量化的 project goals 和与之对应的 success criteria。
• ③ 确保 project 的基本规范与预期成果。
• ④ 简明扼要地概述 project 的各个方面及其预期成果。
• ⑤ 分析潜在的挑战或 risk factors 及其实质影响。
• ⑥ 规划关键节点和时间表以确保 project 的按时完成。
• ⑦ 明确预算总额及资金分配规划方案。
• ⑧ 列出所需文件和审批程序的基本要求。
• ⑨ 委托指定项目经理并明确其职责范围及权限范围。
• ⑩ 负责制定和执行 project 章程书的责任人及其权力结构。

制定项目章程子过程的输入、输出内容及所需工具与技术：

规范对启动项目的指导原则或目的进行了明确规定，并涵盖了多样化的形式，例如合同、谅解备忘录、服务品质协议等正式书面文件以及意向书等非正式书面文件等。

项目工作说明书(SOW)是对产品和服务提供及交付成果的文字说明。它对可交付成果、产品或服务进行描述性的说明。文档中应明确列出 业务需求、产品范围说明书 和 战略计划 三个要素。在内部项目的背景下，发起人或赞助人根据既定的业务需求和相关要求编制一份完整的工作说明书。对于外部项目而言，工作说明书通常作为招标文件的一部分出现，并可能包含如邀请书、信息请求、招标邀请书或合同中的一部分内容，在采购活动中扮演重要角色

在商业领域中进行论证即指具有商业价值的一项活动。这种论证通常可分为显性和隐性两种类型：显性的包括客户群体的需求、企业的内部需求、技术创新以及市场趋势；而隐性的则涉及法规约束、生态影响和社会责任等方面。

事业环境因素通常会影响项目而不受项目的直接影响。一般来说，项目管理不会主动更新这些事业环境因素。然而有两个例外情况分别涉及建设项目团队和管理项目团队这两个方面。这些事业环境因素必须遵循一定的规范否则可能会导致问题出现。例如组织或公司的文化与组成结构政府或行业标准基础设施现有的人力资源人事管理和 etc.这些元素都是影响项目的外部要素

项目组内部资源中的组织过程资产具有一定的选择性和调节性；而事业环境因素由于其局限性和不可控性，在项目实施过程中必须予以充分考虑并采取相应的管理措施。

在项目管理过程中，具有管理功能的项目成果通常表现为组织过程资产（OPA），例如变更控制流程、财务监督流程、问题及缺陷处理流程以及风险评估流程等。构成系统化的要素包括：项目管理信息系统（Pmis）、配置管理系统（Cms）、以及信息采集与发布系统（I2S）等技术支撑设施。这些事业环境因素作为客观存在，在一定程度上对项目的成功实施产生制约作用；而组织过程资产则主要来源于历史经验总结，在推动项目的有效实施方面起到促进作用。

2. 制定项目管理计划

制定项目管理计划子过程的输入、输出内容及所需工具与技术：

项目管理计划就是整体管理计划，包含以下内容：

• ① 项目管理团队在选择各项流程时会考虑的因素。
• ② 每一选定流程的具体执行效果如何。
• ③ 在实施这些流程时详细描述所使用的工具和技术方案。
• ④ 在具体项目中采用选定流程的方式、方法及它们之间的相互依存关系、关键依据与成果。
• ⑤ 通过制定计划来完成任务的方式、方法。
• ⑥ 对变更进行评估并采取措施的方式、方法。
• ⑦ 实施配置管理的具体方式、步骤。
• ⑧ 使用既定测量标准并保持其完整性的策略。
• ⑨ 干系人间的沟通不仅依赖于语言表达方式还涉及技术手段。
• ⑩ 整体而言项目的整体管理（整合管理）是项目管理十大核心知识领域之一。
• 整体而言项目的整体管理（整合管理）是项目管理十大核心知识领域之一。

3. 指导与管理项目执行

监督和管理项目的实施过程要求项目经理与团队成员遵循既定的项目管理体系，并确保完成《项目范围说明书》中所列出的具体工作内容。此外还需要具体操作：

通过批准纠正措施, 保证项目实施的结果始终符合既定的项目管理计划； 对预防措施进行审批, 降低潜在风险发生的概率； 对缺陷补救方案进行审批, 确保发现的质量问题得到及时纠正

指导与管理项目执行子过程的输入、输出内容及所需工具与技术：

可交付成果 指那些在项目管理规划文件中被明确记载，并且是为了项目的成功实施而产生的且必须提交的相关产品、成果或提供服务的能力。可交付成果 具有独特性且能够被验证确认的特征，并通常指的是能够直接体现并支持项目目标达成的具体产物或组成部分。此外还包括制定和执行项目的具体计划。

工作绩效数据源自于执行项目的过程中，在每一个正在进行的过程里获取直接观测结果与计量数值作为基础信息。这些基础信息将会成为后续流程提取项目相关信息的基础依据。

项目管理信息系统 包含于项目管理系统，如下：

4. 监控项目工作

项目监控主要关注并管理从启动到结束的各个阶段的关键过程。采取纠正或预防的措施确保项目目标的实现。监控贯穿整个项目 lifecycle 包括收集和跟踪绩效数据。分析绩效数据以识别改进机会。

监控项目工作子过程的输入、输出内容及所需工具与技术：

变更请求 是关于修改任何文档、可交付成果或基准的正式提议。包括：

• 预防策略：可防止常见的失误。
• 调整方法：可指导正确操作流程。
• 修正方案：有助于完善错误细节。
• 修订流程：涉及正式管理文档或计划的修改，并记录变更内容。

工作绩效 包括 工作绩效报告、工作绩效信息、工作绩效数据。

对工作绩效进行系统总结与分析；对相关的工作数据与成果进行全面梳理并加以整合；将整理好的材料制作成完整的纸质文档或电子版项目文件；其中包含状态汇报记录、临时事项说明等各类基础性材料；同时附带初步分析结果及建议意见；并将所有材料按要求分类存档以便后续查阅

基于控制过程收集的数据，并结合相关背景及跨领域关联的信息进行了整合分析得出。通过转换将原始数据转化为系统可利用的形式，并综合考虑了背景及跨领域关联因素。该方法可为项目的决策提供可靠依据。

工作绩效相关数据是从项目活动中的原始观察结果和测量值中提取的。这些属于最基础层次的信息经过各控制环节进行深入分析，并在此基础上提取关键信息。缺乏背景支持的数据无法有效辅助决策。

5. 实施整体变更控制

实施整体变更控制子过程的输入、输出内容及所需工具与技术：

变控工具 也可被视为一个变控系统或机制。此系统由以下几部分构成：变控流程、变控委员会和变控沟通程序。需要注意的是，关于这些细节的具体说明将 deferred到后续章节中。

6. 结束项目或阶段

完成项目或阶段的过程即为收尾所有项目管理过程组的各项活动，并正式终止整个项目的执行流程。该流程的核心目的在于总结以往的经验与教训，在结束当前工作的同时为后续工作腾出必要的资源支持。通过这一流程所取得的具体成果包括项目的最终交付、服务的提供以及成果物的转移，并且在此过程中还实现了组织资源的有效更新。

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小贴士：项目管理各子过程输入输出记忆技巧 三从四德

三从	四得

通过过程观察结果
根据结果反推出输入
基于结果选择工具
第一步制定文件计划
第二步获取成果数据
第三步提交变更请求
第四步分析因素资产